集采橫掃低值耗材市場，多輪洗牌后企業(yè)選擇求變。

01

7類低值耗材擬中選結(jié)果出爐

9月3日，河北省醫(yī)用藥品器械集中采購中心發(fā)布《關(guān)于公示導(dǎo)尿包等7種帶量聯(lián)動醫(yī)用耗材擬中選結(jié)果的通知》。

根據(jù)采購文件，本次集采品類為一次性使用導(dǎo)尿管、一次性使用導(dǎo)尿包、環(huán)形(柄)注射器、一次性使用人體靜脈血樣采集針、真空采血管、非侵入式血管止血裝置、三聯(lián)(連)三通7類低值耗材。

擬中選如下：

此次通告未披露具體的擬中選價格，但結(jié)合聯(lián)動其他省級/聯(lián)盟集采低價以及相關(guān)熔斷機(jī)制，整體降幅應(yīng)處于相對穩(wěn)定的態(tài)勢。

8月1日，河南省開封市醫(yī)保局公布了河南省豫東片區(qū)聯(lián)盟第二批醫(yī)用耗材集中帶量采購中選結(jié)果，其中就包括本次集采的3個品種(一次性使用導(dǎo)尿管、一次性使用導(dǎo)尿包、真空采血管)。

完整見文末

其他4個品種中，環(huán)形(柄)注射器、非侵入式血管止血裝置、三聯(lián)(連)三通此前被河南牽頭開展通用介入和神經(jīng)外科類醫(yī)用耗材省際聯(lián)盟采購過，最低中選價分別為11元、19.7元、8元。

一次性使用人體靜脈血樣采集針曾在廣東、內(nèi)蒙古、貴州、青海、江西五省聯(lián)盟集采中出鏡，最低中選價為1.74元。

從市級到省際聯(lián)盟，低值耗材集采的半徑正持續(xù)延伸，覆蓋品類的也逐步擴(kuò)圍。

賽柏藍(lán)器械制圖

隨著降價潮全面襲來，低值耗材原有格局迎來改寫。在經(jīng)歷新的市場洗牌后，相關(guān)企業(yè)增長引擎也悄然發(fā)生轉(zhuǎn)變。

02

紅海市場驅(qū)動企業(yè)求變

相較高值耗材，低值耗材產(chǎn)品同質(zhì)化程度較高，市場競爭更為激烈。但基于老齡化趨勢和慢性病人群逐年增加，國內(nèi)低值醫(yī)用耗材市場規(guī)模仍保持高速增長態(tài)勢。

《中國醫(yī)療器械藍(lán)‍皮書(2021年版)》數(shù)據(jù)顯示，2016-2020年中國低值醫(yī)用耗材市場規(guī)模由448億元增長至970億元，年均復(fù)合增速在20%左右，預(yù)計到2025年國內(nèi)低值醫(yī)用耗材市場規(guī)模將達(dá)到2200億元。

隨著大規(guī)模集采推進(jìn)，低值耗材市場呈現(xiàn)出加速集中的趨勢，研發(fā)能力不足、產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重的品牌或?qū)⒚媾R退市，具備規(guī)模優(yōu)勢和創(chuàng)新能力的頭部企業(yè)將順勢受益。

但市場高度競爭的局面并未改變，且多輪降價后產(chǎn)品利潤更為微薄，醫(yī)療反腐、DRG的推動也使得臨床非必要產(chǎn)品使用量降低，越來越多國內(nèi)企業(yè)將目光投向海外市場。

Wind數(shù)據(jù)顯示，2022年低值耗材海外業(yè)務(wù)收入占比平均為55.4%，醫(yī)療設(shè)備達(dá)到38.8%，高值耗材則為14.1%。

中信建投研報認(rèn)為，2023年低值耗材收入受海外客戶去庫存影響而增速承壓。展望2024年，海外客戶去庫存影響基本出清，訂單開始陸續(xù)恢復(fù)，在去年低基數(shù)背景下低耗板塊今年海外收入增速有望呈現(xiàn)恢復(fù)性增長。

2024上半年，奧美醫(yī)療境外營收13.20億元，同比增長18.38%，占總營收83.43%;穩(wěn)健醫(yī)療在海外市場實現(xiàn)營收7.9億元，同比增長14.1%;維力醫(yī)療海外市場營收3.37億元，同比增長27.71%。

低值耗材市場變革的號角已經(jīng)吹響，業(yè)績承壓后的積極求變?yōu)榇呱鲂碌脑鲩L曲線。

附：河南省豫東片區(qū)聯(lián)盟第二批醫(yī)用耗材集中帶量采購中選結(jié)果

【來源：賽柏藍(lán)器械】