吻合器降價(jià)潮背后，本土企業(yè)紛紛加大研發(fā)、建廠擴(kuò)產(chǎn)。

01吻合器降價(jià)結(jié)果出爐

近日，河北省醫(yī)用藥品器械集中采購(gòu)中心發(fā)布《關(guān)于公示京津冀“3+N”聯(lián)盟吻合器類(lèi)醫(yī)用耗材帶量聯(lián)動(dòng)協(xié)議期滿(mǎn)后接續(xù)擬中選結(jié)果的通知》。

其中，管型/端端吻合器最低擬中選價(jià)格188元，最高擬中選價(jià)格604元;痔吻合器最低擬中選價(jià)格183元，最高擬中選價(jià)格364.5元。

據(jù)了解，2021年，河北省醫(yī)保局通過(guò)京津冀聯(lián)盟，牽頭京、津、冀、黑、吉、遼、贛、鄂、桂、魯、陜、渝、內(nèi)蒙古、甘、寧、青、藏、貴18個(gè)省(自治區(qū)、直轄市)開(kāi)展吻合器帶量聯(lián)動(dòng)，集采周期為兩年。

與聯(lián)盟地區(qū)的歷史采購(gòu)價(jià)相比，管型/端端吻合器平均價(jià)格從2530元/個(gè)降至320.72元/個(gè)，平均降幅86.89%，最高降幅94.41%;痔吻合器平均價(jià)格從2333.98元/個(gè)降至267.26元/個(gè)，平均降幅88.09%，最高降幅94.88%。

6月18日，前述集采的接續(xù)工作啟動(dòng)。根據(jù)此前通知，原則上將采購(gòu)主體填報(bào)的采購(gòu)需求量90%作為本次聯(lián)合帶量采購(gòu)的意向采購(gòu)量。報(bào)價(jià)方面，按照不高于上一采購(gòu)周期中選價(jià)格填報(bào)產(chǎn)品擬供應(yīng)價(jià)格，且不得高于聯(lián)盟地區(qū)外的帶量采購(gòu)中選價(jià)格。

據(jù)賽柏藍(lán)器械觀察，吻合器集采已基本覆蓋全國(guó)。前不久開(kāi)始執(zhí)行的福建等15個(gè)省區(qū)市腔鏡切割吻/縫合器類(lèi)耗材聯(lián)盟集采中，所涉及的醫(yī)用耗材產(chǎn)品上年度采購(gòu)總金額達(dá)68億元，覆蓋全國(guó)近50%市場(chǎng)，中選產(chǎn)品平均降幅55.52%。

根據(jù)國(guó)家醫(yī)保局辦公室今年3月發(fā)布的《關(guān)于做好2023年醫(yī)藥集中采購(gòu)和價(jià)格管理工作的通知》，今年將指導(dǎo)更多省份推進(jìn)吻合器、超聲刀等普外科耗材集采。

02集采后，國(guó)產(chǎn)吻合器企業(yè)建廠擴(kuò)產(chǎn)

對(duì)于國(guó)產(chǎn)吻合器企業(yè)而言，集采帶來(lái)的國(guó)產(chǎn)替代加速效應(yīng)，似乎已經(jīng)顯現(xiàn)。

上市企業(yè)中，戴維醫(yī)療旗下主營(yíng)吻合器的子公司維爾凱迪2022年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收2.01億元，同比增長(zhǎng)8.89%，凈利潤(rùn)4745.59萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)30.26%。

主營(yíng)吻合器的天臣醫(yī)療2022年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收2.32億元，同比增長(zhǎng)8.56%;較2020年增加42.05%。今年一季度，天臣醫(yī)療業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)延續(xù)，營(yíng)收為5947.24萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)17.45%，凈利潤(rùn)1169.96萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)60.97%。

業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的背后，是集采帶來(lái)的銷(xiāo)量增長(zhǎng)。天臣醫(yī)療2022年報(bào)指出，國(guó)內(nèi)帶量采購(gòu)中標(biāo)、海外新增銷(xiāo)售區(qū)域及客戶(hù)采購(gòu)規(guī)模增加，是腔鏡吻合器類(lèi)產(chǎn)品銷(xiāo)售收入持續(xù)增長(zhǎng)的主要原因。

戴維醫(yī)療2022年報(bào)指出，維爾凱迪腔鏡吻合器在福建省際聯(lián)盟集中帶量采購(gòu)中全系中標(biāo)，隨著該項(xiàng)目的具體落實(shí)，維爾凱迪腔鏡吻合器的市場(chǎng)占有率將進(jìn)一步加速提升。

在良好的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)預(yù)期之下，相關(guān)企業(yè)也將建廠擴(kuò)產(chǎn)的計(jì)劃提上日程。

6月21日，戴維醫(yī)療發(fā)布公告稱(chēng)，公司擬由全資子公司維爾凱迪投資建設(shè)微創(chuàng)外科器械擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目，項(xiàng)目總投資金額為不超過(guò)3.5億元人民幣。項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容為新建廠房及配套設(shè)施，總建筑面積約72670.07平方米，主要用于建設(shè)微創(chuàng)外科綜合研發(fā)中心及生產(chǎn)基地。

戴維醫(yī)療認(rèn)為，隨著國(guó)家集中帶量采購(gòu)政策的不斷推進(jìn)，集采帶來(lái)的降價(jià)成效，將進(jìn)一步擴(kuò)大市場(chǎng)的需求，加快國(guó)產(chǎn)吻合器廠商市場(chǎng)準(zhǔn)入速度，加快國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)口，搶占更多市場(chǎng)份額，快速提高吻合器市場(chǎng)覆蓋面。吻合器設(shè)備的生產(chǎn)規(guī)模不斷擴(kuò)大和市場(chǎng)需求的不斷增加，給行業(yè)帶來(lái)了巨大的發(fā)展空間。

去年10月，天臣醫(yī)療宣布新增“天臣醫(yī)療研發(fā)及生產(chǎn)基地一期建設(shè)項(xiàng)目”，預(yù)計(jì)總投資金額達(dá)5億元，設(shè)計(jì)年產(chǎn)能200萬(wàn)支。

天臣醫(yī)療談到，在集采推動(dòng)下，外資品牌占據(jù)的高端腔鏡吻合器市場(chǎng)份額將加快釋放，這要求國(guó)內(nèi)企業(yè)加大研發(fā)創(chuàng)新以實(shí)現(xiàn)技術(shù)突破。原募投項(xiàng)目中“生產(chǎn)自動(dòng)化技術(shù)改造項(xiàng)目”實(shí)施完成后，預(yù)計(jì)公司產(chǎn)能可由30萬(wàn)支擴(kuò)大至87萬(wàn)支，但仍不能滿(mǎn)足未來(lái)醫(yī)療帶量采購(gòu)和公司營(yíng)銷(xiāo)拓展下的產(chǎn)能需求。

03高端賽道之爭(zhēng)，研發(fā)實(shí)力成關(guān)鍵?

根據(jù)手術(shù)方式的不同，吻合器可分為開(kāi)放式吻合器和腔鏡吻合器。開(kāi)放式吻合器主要應(yīng)用于開(kāi)放外科手術(shù)，技術(shù)門(mén)檻基本被突破，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)較為激烈。

腔鏡吻合器是微創(chuàng)外科醫(yī)療器械中的一種，伴隨微創(chuàng)手術(shù)的不斷鋪開(kāi)，腔鏡吻合器的發(fā)展勢(shì)頭迅猛。根據(jù)智研咨詢(xún)發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)吻合器行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)行態(tài)勢(shì)與投資戰(zhàn)略咨詢(xún)報(bào)告》，我國(guó)腔鏡吻合器市場(chǎng)規(guī)模從2009年的5億元增長(zhǎng)至2018年的55億元，復(fù)合增長(zhǎng)率超過(guò)30%。

相對(duì)來(lái)看，腔鏡吻合器技術(shù)門(mén)檻較高，目前市場(chǎng)仍由強(qiáng)生、美敦力等外資器械巨頭主導(dǎo)，該領(lǐng)域也成為本土企業(yè)的發(fā)力點(diǎn)。此外，智能化、電動(dòng)化是吻合器的發(fā)展方向之一，電動(dòng)吻合器的研發(fā)布局也頗受重視。

目前，國(guó)產(chǎn)吻合器企業(yè)主要包括瑞奇外科、法蘭克曼、派爾特、天臣醫(yī)療、東星醫(yī)療、維爾凱迪等，整體而言國(guó)產(chǎn)企業(yè)的市場(chǎng)份額較小，且相對(duì)分散。

毫無(wú)疑問(wèn)，集采成為國(guó)產(chǎn)吻合器突圍的重要契機(jī)，在此過(guò)程中，提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品依然是王道。

北京世紀(jì)壇醫(yī)院副院長(zhǎng)張能維近期接受人民日?qǐng)?bào)健康客戶(hù)端記者采訪時(shí)表示，“通過(guò)耗材集采，國(guó)產(chǎn)優(yōu)勢(shì)更為明顯。這也意味著，傳統(tǒng)外資巨頭的部分市場(chǎng)份額將有望由國(guó)產(chǎn)品種取代，國(guó)產(chǎn)品牌有望取得強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)，傳統(tǒng)開(kāi)放吻合器的技術(shù)門(mén)檻基本被突破，國(guó)內(nèi)吻合器企業(yè)應(yīng)當(dāng)意識(shí)到創(chuàng)新研發(fā)的重要性。”

國(guó)產(chǎn)吻合器企業(yè)已經(jīng)加大了研發(fā)力度。

例如，2019年、2020年、2021年及2022年上半年，天臣醫(yī)療研發(fā)費(fèi)用占比不斷提升，分別為8.16%、9.41%、13.70%和15.51%。

2022年，東星醫(yī)療銷(xiāo)售、管理費(fèi)用均有超10%的下降，而研發(fā)費(fèi)用同比增長(zhǎng)了17.12%。

近年來(lái)，國(guó)產(chǎn)腔鏡、電動(dòng)吻合器密集上市，并在諸多吻合器集采中中標(biāo)。在較為明確的國(guó)產(chǎn)替代趨勢(shì)下，市場(chǎng)格局的變化已成必然。

【來(lái)源：賽柏藍(lán)器械】