血透耗材集采進度條更新，市場即將迎來大換血。

01血液透析聯(lián)盟集采結果公布

3月8日，河南省醫(yī)保局發(fā)布《血液透析類醫(yī)用耗材省際聯(lián)盟采購公告(七)》，公布血液透析類醫(yī)用耗材省際聯(lián)盟采購中選結果及血液透析類醫(yī)用耗材省際聯(lián)盟采購中選產(chǎn)品供應清單。

此次聯(lián)盟集采成員包括河南、山西、內(nèi)蒙古、遼寧、吉林、黑龍江、安徽、福建、江西、山東、湖南、廣東、廣西、海南、貴州、云南、西藏、陜西、甘肅、青海、寧夏、新疆和新疆生產(chǎn)建設兵團等23省(區(qū)、兵團)。

采購品種包括：血液透析器、血液濾過器、血液凈化裝置體外循環(huán)管路、動靜脈瘺穿刺針和透析用留置針。

根據(jù)《公告》，中選產(chǎn)品供應清單公示時間為3月8日至3月12日。

此外還提示，按照采購文件中“擬中選價格確定”有關規(guī)定，各企業(yè)非代表品中選價格高于各省級醫(yī)藥采購平臺上最低掛網(wǎng)價的，應主動進行價格調(diào)整，并形成書面申請。

今年1月，血透耗材集采開標，代表品最高降幅達74%。

有血透行業(yè)人士分析，集采中選情況整體在預期之內(nèi)，主流企業(yè)基本中選，企業(yè)未來仍有生存空間，長期來看利于療法升級。集采落地后，國產(chǎn)替代更進一步，市場格局將逐步扭轉。

申萬宏源研報認為，此次血液透析集采規(guī)則制定較為合理，包括透析器在內(nèi)的幾類產(chǎn)品國產(chǎn)化率都存在較大提升空間，看好本次集采后，全行業(yè)的國產(chǎn)化率預計將得到提升。

根據(jù)以往經(jīng)驗，中選結果正式公布后，相關省份將會陸續(xù)推進集采結果的落地執(zhí)行。血液透析市場即將進入新周期。

02格局生變，國產(chǎn)血透加速追擊

長期以來，外資企業(yè)在國內(nèi)的血透器械市場中占據(jù)較強優(yōu)勢。

據(jù)國聯(lián)證券此前數(shù)據(jù)，在血液透析機領域，外企廠商占據(jù)超70%的市場份額，以威高、寶萊特和重慶山外山為代表的國產(chǎn)企業(yè)占有率不到30%。在血液透析器領域，進口和國產(chǎn)廠商各占約50%。

不過，國產(chǎn)血透經(jīng)過多年發(fā)展，也已經(jīng)跟上了行業(yè)節(jié)奏，并在一些品類中形成趕超之勢。

目前，國內(nèi)血透企業(yè)主要有威高血液凈化、山外山、新華醫(yī)療、寶萊特、健帆、三鑫醫(yī)療等。伴隨國產(chǎn)替代的加速，部分國產(chǎn)血透企業(yè)也在推進拿地、擴產(chǎn)，同時不斷加大創(chuàng)新投入，以促進新產(chǎn)研發(fā)以及產(chǎn)品的持續(xù)升級。

去年12月4日，山外山確認以9392萬元競得兩江新區(qū)禮嘉組團F分區(qū)F39-4地塊的國有建設用地使用權，面積約80272.00平方米，后續(xù)將用于血液凈化設備及高值耗材產(chǎn)業(yè)化募投項目及相關配套服務的建設。

據(jù)企業(yè)業(yè)績快報，山外山2023年實現(xiàn)營業(yè)收入6.90億元，較上年同期增長80.67%;實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤1.94億元，較上年同期增長227.64%。

據(jù)山外山披露，公司血液凈化設備在國內(nèi)外醫(yī)院的認可度逐步提升，且不斷加大營銷力度，銷售覆蓋范圍不斷擴大。血液凈化耗材方面，連續(xù)性血液凈化管路、血液透析器、一次性使用血液灌流器等新品上市，產(chǎn)品銷售協(xié)同效益加強，促進營業(yè)收入和盈利水平的持續(xù)增長。

去年12月，威高血液凈化IPO材料被正式受理，擬募資13.5億元，用于威高血液凈化智能化生產(chǎn)建設項目、透析器(贛州)生產(chǎn)建設項目、威高新型血液凈化高性能耗材產(chǎn)品及設備研發(fā)中心建設項目等。

企業(yè)招股書(申報稿)披露，2020-2022年，威高血液凈化營收分別為26.4億元、29.1億元和34.3億元;歸屬于公司普通股股東的凈利潤分別為2.97億元、2.60億元和3.15億元。

據(jù)弗若斯特沙利文數(shù)據(jù)，2022年威高血液凈化在國內(nèi)血液透析器及血液透析管路領域的市場份額均位列全行業(yè)第一，市場份額占比超30%。該公司獲授權獨家銷售的血液透析機在國內(nèi)血液透析機領域的市場份額占比為23.7%，位列全行業(yè)第二。

健帆醫(yī)療在3月7日發(fā)布的一份公告中指出，要聚焦血液凈化領域，加大研發(fā)投入。

健帆醫(yī)療研發(fā)投入占營收比重已經(jīng)從2016年上市時的4.00%，提升至2022年度的10.19%。2023年前三季度，公司研發(fā)投入達1.76億元，占營收比重提升至11.87%。

目前，健帆醫(yī)療在血液灌流產(chǎn)品領域具備一定優(yōu)勢的，其HA系列樹脂血液灌流在尿毒癥領域已取得多項重要學術成果，此外，血液灌流技術也已應用于膿毒癥、急性胰腺炎、燒傷、多發(fā)傷、橫紋肌溶解癥等危重癥疾病領域，未來應用市場空間廣闊。

整體來看，2024年，血透集采的落地勢必給這一重要的醫(yī)療領域帶來新氣象，全行業(yè)的發(fā)展齒輪也將繼續(xù)轉動。

【來源：賽柏藍器械】