醫(yī)用耗材在醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)中占有舉足輕重的地位。2010~2014年的5年間，我國醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)年均增速超過20%，高于國民經(jīng)濟(jì)的平均增長速度，而我國醫(yī)用耗材行業(yè)的表現(xiàn)也相當(dāng)不俗。

“我國醫(yī)用耗材已經(jīng)在國際市場上占據(jù)比較穩(wěn)定的60%以上的市場份額，產(chǎn)品檔次與質(zhì)量獲得國際市場認(rèn)可，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)從低附加值向中、高附加值轉(zhuǎn)變，制造模式從貼牌生產(chǎn)轉(zhuǎn)型升級(jí)向原始設(shè)計(jì)制造商方向轉(zhuǎn)變。”中國醫(yī)藥保健品商會(huì)兼職副會(huì)長、浙江化工進(jìn)出口有限公司董事長郭斌表示。

國內(nèi)市場需求強(qiáng)勁

中國醫(yī)保商會(huì)在本次會(huì)議上發(fā)布了《2015中國醫(yī)用耗材市場發(fā)展報(bào)告》(以下簡稱《報(bào)告》)，對(duì)2010~2014年我國醫(yī)用耗材行業(yè)的資產(chǎn)結(jié)構(gòu)、盈利能力、成長性進(jìn)行了全面分析，并對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢作出展望。

《報(bào)告》指出，隨著我國醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)、診療人次、診療費(fèi)用等的不斷增長，我國醫(yī)用耗材市場需求也迅速增長，從而帶動(dòng)我國醫(yī)用耗材產(chǎn)業(yè)的資產(chǎn)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張。

2010~2014年，我國醫(yī)用耗材制造業(yè)的資產(chǎn)總額從430.71億元上升到1149.08億元，年均增長率為27.80%;行業(yè)毛利率保持在20%以上的高水平，利潤總額由62.91億元上升到152.38億元，年復(fù)合增長率為24.75%，銷售利潤率在10%~11%之間。其中，2014年，我國醫(yī)用耗材行業(yè)銷售收入增速高于我國醫(yī)用耗材出口額增速約6個(gè)百分點(diǎn)，這意味著國內(nèi)需求保持強(qiáng)勁勢頭。

但是《報(bào)告》同時(shí)提到，2014年我國醫(yī)用耗材行業(yè)利潤總額的增速大幅下降，自2010年以來首次降至20%以下，為近5年來最低點(diǎn);銷售利潤率為9.17%，較上一年略下降了1個(gè)百分點(diǎn);毛利率為21.23%，較上一年下降了2.01個(gè)百分點(diǎn)。

“近5年我國醫(yī)用耗材行業(yè)資產(chǎn)、收入、利潤三項(xiàng)指標(biāo)的增長率均高于20%，行業(yè)成長能力較強(qiáng)。但是基于銷售增速放緩、成本上升等因素的影響，2014年行業(yè)盈利能力有所下降。

由于我國醫(yī)用耗材產(chǎn)業(yè)以中低端產(chǎn)品為主導(dǎo)、技術(shù)水平不高、議價(jià)能力較差，導(dǎo)致產(chǎn)品價(jià)格一直處于較低水平，若成本不能得到較好的控制，未來行業(yè)利潤增長率還將進(jìn)一步放緩。”醫(yī)保商會(huì)專業(yè)人士強(qiáng)調(diào)。

區(qū)域規(guī)模優(yōu)勢明顯

《報(bào)告》還提到，從醫(yī)用耗材行業(yè)的分布情況來看，我國醫(yī)用耗材制造業(yè)主要集中在山東、河南、江蘇等地，這3個(gè)省市醫(yī)用耗材行業(yè)資產(chǎn)合計(jì)占全行業(yè)總資產(chǎn)的64.99%，具有明顯的規(guī)模優(yōu)勢。

其中，山東省以441.12億元的資產(chǎn)總額占據(jù)首位;河南為183.57億元，居第二位，占比為15.98%;第三位是江蘇，資產(chǎn)規(guī)模為121.99億元，占比達(dá)到10.62%;其余各省的資產(chǎn)規(guī)模相對(duì)較小，占比均低于7%。從資產(chǎn)增長性來看，吉林、重慶、山西3個(gè)省市醫(yī)用耗材行業(yè)發(fā)展較快，資產(chǎn)規(guī)模同比增速分別達(dá)到48.95%、39.83%、30.21%。

另據(jù)中國醫(yī)保商會(huì)統(tǒng)計(jì)，2014年，我國醫(yī)用耗材產(chǎn)銷活動(dòng)集中在山東、河南、江蘇、湖北、江西，5個(gè)省市貢獻(xiàn)了81.51%的銷售收入，前5名銷售集中度較上一年的79.43%有所提升。

其中，山東是我國醫(yī)用耗材銷售的最重要省份，銷售收入占比達(dá)到36.41%，高于第二名17.14個(gè)百分點(diǎn);排在第二名的河南，銷售收入占比為19.27%;江蘇居第三位，銷售收入占比為12.67%;其余各省銷售收入占比均低于10%。在銷售收入增速上，貴州、黑龍江、天津增長最為強(qiáng)勁，同比增速分別為77.88%、61.11%、38.02%，其余省市增速均低于30%。

產(chǎn)業(yè)鏈整合不可避免

據(jù)中國醫(yī)保商會(huì)統(tǒng)計(jì)，按不同所有制類型劃分，截至2014年，我國有醫(yī)用耗材國有企業(yè)4家、股份制企業(yè)28家、外商和港澳臺(tái)投資企業(yè)153家、其他企業(yè)156家、私營企業(yè)322家。從企業(yè)規(guī)模上看，我國醫(yī)用耗材行業(yè)以中、小型企業(yè)占多。

中國醫(yī)保商會(huì)副秘書長蔡天智表示，我國醫(yī)用耗材大型企業(yè)少，中、小型企業(yè)較多，行業(yè)集中度低。隨著我國醫(yī)療器械行業(yè)兼并重組進(jìn)程的不斷加快，更多有實(shí)力的醫(yī)用耗材企業(yè)將通過業(yè)務(wù)整合收并購等方式，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈和業(yè)務(wù)規(guī)模的擴(kuò)張。

預(yù)計(jì)未來醫(yī)用耗材行業(yè)內(nèi)中、小型企業(yè)的數(shù)量和比重會(huì)有所下降，大型企業(yè)的比重有望增加。但是，在未來很長一段時(shí)間內(nèi)，中、小型企業(yè)仍占據(jù)主導(dǎo)地位。

“在創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)下，我國醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)必將向?qū)I(yè)化、國際化方向發(fā)展。未來3~5年，很多企業(yè)會(huì)不斷經(jīng)歷產(chǎn)業(yè)鏈整合的跌宕起伏，并融入全球價(jià)值鏈的競爭之中。對(duì)此，企業(yè)需要繼續(xù)通過創(chuàng)新，在新材料、新工藝上有所突破，研發(fā)生產(chǎn)出更加符合國內(nèi)外醫(yī)療市場需求的個(gè)性化產(chǎn)品。”郭斌指出。