長(zhǎng)期以來(lái)，國(guó)內(nèi)大多數(shù)醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)處于價(jià)值鏈低端，但現(xiàn)在跨國(guó)企業(yè)壟斷高端市場(chǎng)的局面正在改變。

近日，波士頓咨詢公司發(fā)布中國(guó)醫(yī)療科技市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告，預(yù)計(jì)至2020年，中國(guó)醫(yī)療科技市場(chǎng)規(guī)模有望從全球第四躍居第二;2013-2020年，中國(guó)醫(yī)療科技市場(chǎng)將以14%左右的年增長(zhǎng)率穩(wěn)步增長(zhǎng)，年?duì)I業(yè)收入也將從目前220億美元增至550億美元。中端市場(chǎng)將成為本土醫(yī)療器械企業(yè)與跨國(guó)公司競(jìng)爭(zhēng)的主戰(zhàn)場(chǎng)。

以藥物洗脫支架市場(chǎng)為例，這是一個(gè)“逆襲”的典型。近年來(lái)，經(jīng)皮冠狀動(dòng)脈介入治療在我國(guó)得到快速推廣與應(yīng)用。中國(guó)介入心臟病學(xué)大會(huì)數(shù)據(jù)顯示：截至2011年，全國(guó)共登記冠脈介入治療病例超過(guò)33萬(wàn)例，涉

及全國(guó)1053個(gè)導(dǎo)管室。而藥物洗脫支架在我國(guó)PCI治療中應(yīng)用的比例達(dá)90%以上。

2003年前，國(guó)內(nèi)冠脈支架系統(tǒng)的市場(chǎng)幾乎被外企獨(dú)占，至2012年情況則大不相同，本土企業(yè)占據(jù)了主導(dǎo)。

“以前每例患者的支架費(fèi)用在6萬(wàn)元左右，隨著本土企業(yè)產(chǎn)品的介入，2009年前后已降到1.8萬(wàn)元。近幾年費(fèi)用進(jìn)一步下降。”有業(yè)內(nèi)人士介紹，目前國(guó)產(chǎn)冠脈支架在醫(yī)院的中標(biāo)價(jià)已降至9000元左右。

“盡管三甲醫(yī)院通常會(huì)采購(gòu)高端產(chǎn)品，但在未來(lái)價(jià)格壓力不斷增長(zhǎng)以及醫(yī)保支付預(yù)算緊縮的驅(qū)動(dòng)下，大醫(yī)院將更多使用中端產(chǎn)品。”BCG合伙人羅英表示，雖然醫(yī)保覆蓋面和支付水平不斷提升，但對(duì)醫(yī)療機(jī)構(gòu)來(lái)說(shuō)，按病種付費(fèi)、單一疾病打包付費(fèi)等措施將促使醫(yī)院采用價(jià)格更優(yōu)惠且仍具較高品質(zhì)的中端產(chǎn)品。

隨著縣級(jí)公費(fèi)醫(yī)療改革的推進(jìn)，縣級(jí)醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備的新增與升級(jí)將成為醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)重要的新增市場(chǎng)。“這一趨勢(shì)已顯現(xiàn)。”有業(yè)內(nèi)專家指出，以CT產(chǎn)品為例，2013-2020年，高端和低端市場(chǎng)的年均復(fù)合增長(zhǎng)率預(yù)計(jì)分別達(dá)到13%和5%，中端市場(chǎng)則將高達(dá)18%。

BCG資深合伙人黃培杰也表示，本土醫(yī)療科技企業(yè)已在許多產(chǎn)品領(lǐng)域占據(jù)領(lǐng)先位置，并將在高端產(chǎn)品等其他細(xì)分市場(chǎng)搶得更多份額。政策層面的支持也將推動(dòng)這一趨勢(shì)的發(fā)展。

“超車”有機(jī)會(huì)

“國(guó)內(nèi)醫(yī)療器械企業(yè)表現(xiàn)出較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力，但在很多關(guān)鍵技術(shù)上仍未吃透。”有業(yè)內(nèi)專家表示，本土企業(yè)的生產(chǎn)工藝改進(jìn)不足，加工工藝相對(duì)粗糙，精細(xì)化生產(chǎn)能力欠缺，部分企業(yè)存在擅自改變產(chǎn)品和提前生產(chǎn)

銷售未經(jīng)注冊(cè)產(chǎn)品的行為。生產(chǎn)企業(yè)不重視客戶投訴和售后服務(wù)，發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品缺陷和不良事件的主動(dòng)性不足，預(yù)防糾正的措施缺乏。“形似神不似。”該專家指出，例如，與國(guó)外同類產(chǎn)品相比，國(guó)產(chǎn)支架在尺寸規(guī)格、操作方便程度以及支架與輸送系統(tǒng)集成等方面更適應(yīng)國(guó)內(nèi)患者的需求，但部分國(guó)產(chǎn)支架在藥物及載體選擇、釋放技術(shù)以及拋光加工、藥物涂覆等工藝技術(shù)上與進(jìn)口產(chǎn)品還有差距。

另有某醫(yī)械公司質(zhì)量負(fù)責(zé)人表示，在提升產(chǎn)品質(zhì)量的同時(shí)，產(chǎn)品售后服務(wù)、不良事件收集及分析處理等都是本土不少企業(yè)的弱項(xiàng)。

據(jù)悉，上海市相關(guān)主管部門(mén)正在為上海市的醫(yī)療器械“十三五”規(guī)劃進(jìn)行調(diào)研。通過(guò)調(diào)研，他們認(rèn)為，要發(fā)展好行業(yè)必須關(guān)注以下幾方面：

一是品牌意識(shí)要強(qiáng)，產(chǎn)品質(zhì)量要有保證，風(fēng)險(xiǎn)做到可控;

二是產(chǎn)品的原材料來(lái)源、采購(gòu)過(guò)程、驗(yàn)證環(huán)節(jié)等要做實(shí);

三是產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)要符合臨床需求，重視研發(fā)投入與創(chuàng)新;

四是精細(xì)生產(chǎn)要跟上，管理團(tuán)隊(duì)意識(shí)要強(qiáng)。

在醫(yī)改不斷深化、政府支持國(guó)產(chǎn)器械進(jìn)口替代的背景下，本土企業(yè)迎來(lái)彎道超車的機(jī)會(huì)，但還需在新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、銷售等環(huán)節(jié)提高能力。

營(yíng)銷新挑戰(zhàn)

11月中旬，山東新華醫(yī)療器械股份有限公司發(fā)布公告稱：其控股子公司新華醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)(湖北)有限公司出資收購(gòu)成都康福腎臟病醫(yī)院有限公司60%股權(quán)，使該院成為公司在成都設(shè)立的血液透析中心旗艦店。據(jù)此前山東新華負(fù)責(zé)人透露的規(guī)劃，血液透析中心還將在湖南、湖北、河南等省建立。

山東新華并不是第一家涉足醫(yī)院的醫(yī)械企業(yè)。2011年山東威高獲得衛(wèi)生部頒發(fā)的民營(yíng)血液透析中心牌照后，已開(kāi)始在全國(guó)布局。相較之前單純的產(chǎn)品銷售而言，目前很多本土企業(yè)更趨向于建立一體化產(chǎn)業(yè)鏈，以加強(qiáng)市場(chǎng)滲透率與控制力。 　　　　　　 “隨著基礎(chǔ)醫(yī)療保健體系和民營(yíng)醫(yī)院的發(fā)展，醫(yī)院客戶在地理位置上愈發(fā)分散，要求廠商構(gòu)建多元化的銷售與營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)。”羅英建議，本土企業(yè)應(yīng)減少對(duì)經(jīng)銷商的依賴，積極利用現(xiàn)代化工具提升效率，通過(guò)自己的銷售團(tuán)隊(duì)直接接觸和管理關(guān)鍵客戶。對(duì)于那些仍主要由經(jīng)銷商服務(wù)的客戶，應(yīng)建立嚴(yán)格的管理系統(tǒng)，以便衡量經(jīng)銷商的業(yè)績(jī)表現(xiàn)，進(jìn)而全面提升銷售效率。